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充电桩新政脚步渐近 沾光股千亿盛宴启幕

类别: | 发布时间:2015-07-16 | 人气值:
             
今年以来,我国新能源汽车销量出现明显增长,截至今年上半年,累计销量在6万辆左右。随着技术进步、政策扶持以及企业投入增加,我国新能源汽车行业将迎来了跨越式发展。不过,随着新能源汽车行业发展的提速,充电桩数量有限的瓶颈逐渐显露出来,而这也构成了资本市场的潜在投资机会。

利好盛宴 脱出政策底

随着新能源汽车的加速放量,政策面“以充带车”战略的愈发明确,新能源汽车充电市场正迎来高景气度发展时期。但在充电接口方面,“车车不一致,车和桩不一致”的问题依然突出”。近日,在国家信息中心主办的全国汽车信息发布会上获悉,充电国标的修订工作已基本完成,开始征求意见,有望在今年8月正式发布。

业内人士表示,修订之后的充电国标将在充电的兼容性和安全性方面实现突破,这将提升充电桩的利用率,在一定程度上解决充电难的问题,最终达到推动新能源汽车发展的目的。

政策面上组合拳开打,国家能源局近期提及《电动汽车充电基础设施指南》预计将于7月出台,与之相配套的《电动汽车充电基础设施指导意见》也将同时发布。

我们认为,《指南》对谁可以建设充电桩,也就是充电桩建设主体和进入标准的问题进行了明确,而这主要是为了促进社会资本加速进入充电桩行业。新能源汽车产业链近几年的快速发展,与从中央到地方对该行业发展的大力支持有着密切的关系,作为新能源汽车发展排头兵的充电桩产业有望率先迎来爆发期。

推广提速 盛宴启幕

截至去年底,我国充电设施与电动汽车的配比仅为1比4,而标配为1比1,充电设施的历史欠账严重。今年五月,马凯亲自前往江苏常州深入充电设施建设运营和研发生产企业调研。他指出,充电设施建设明显滞后于产业发展,已经成为新能源汽车推广应用的“瓶颈”。

六月,特斯拉今日正式公布截至目前在中国的超级充电网的建设成果和2015年内建设规划,特斯拉预计在今年第三季度和第四季,将继续重点打造以城市群为核心的七大重点区域超级充电网络和热门超级充电旅行线路。

此外,北京已开展“路灯充电桩”改造试点,通过路灯节能改造后节电容量支持电动汽车充电。“路灯+充电桩”模式有望解决限制电动汽车普及的充电难题。目前,首批路灯充电桩改造试点已经展开,8个纯电动汽车慢充桩也开展试运行。

我们认为,今年以来由于政策扶持且油价阶段性筑底,新能源车销量仍在成倍增长。按照我国公路435万公里的总里程计算,大约需要4350亿元的总投资规模。另一方面,再加上城市公共充电设施和家庭自用充电桩的投资,充电桩市场的投资有望达到万亿级别。

数据显示,2014年我国新能源车已接近9万辆,但充电桩只有3万多个。国家能源局《规划》以到2020年实现500万辆新能源汽车发展目标为预判,将来充换电站数量达到1.2万个,充电桩将达到450万个。我国发展以纯电动为主的新能源汽车的产业政策路径日益清晰,这意味着充电桩后续将不可避免地迎来建设高潮。

平安证券认为,充电桩产业正在从量变到质变,电网侧的入网资源与云网侧的云联网资源,将在产业的兴起中先后发挥主导作用。建议投资者把握3条投资路径:

1)具备先行布局优势,云、网资源兼具的充电桩企业,建议关注特锐德(300001)、万马股份(002276)、奥特迅;

2)依托电网资源顺势而下,有望开拓更多市场份额的国网系企业,建议关注国电南瑞(600406)、许继电气(000400);

3)借势电改,向新能源汽车充电领域协同开拓,完善全维度布局的能源云联网企业,建议关注阳光电源(300274)、中恒电气(002364)。

上海普天(600680):公司承接了深圳大运会电动汽车充电机(桩)项目,完成50个加电站充电配套设施的安装调试工作,在电动汽车充电机(桩)的系统集成方面进行了有效的尝试,并保证了项目运营的稳定性,为下一步发展打下了良好基础。

东方电子(000682): 2014年7月22日,公司在投资者互动平台上表示,“公司的电费计量系统适用于新能源汽车的充电站,目前已在全国十余处现场应用。”

银河电子(002519):2014年2月,同智机电成功研制出TZ-1822系列电动压缩机和新能源汽车智能充电机。

奥 特迅(002227):公司是最大的直流操作电源制造商,高频智能化充电模块对公司而言是成熟产品。

国电南瑞(600406):在电动汽车充电站的设计、设备研发、技术咨询服务、工程实施等方面开展了大量的工作,成功研制出电动汽车充电站监控系统、交流充电桩、计费系统。

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